在直隶有一个大户人家正为寻觅一位才学出众的教书先生而发愁。
一日，一位身着长衫长相不俗、气宇不凡的年轻秀才公主动前来自荐。主人见他神态自若，便将他迎进屋内。一番交谈下来，秀才言辞开朗直爽，话语中透着一股洒脱之气，主客二人相谈甚欢，颇为投缘。秀才自称姓胡，主人见他举止不俗，当下便将其留下。
胡秀才在教学上十分勤勉，每日按时授课，对学生要求严格却又不失耐心。他学识渊博，讲解经文典故时旁征博引，令主人家的子弟们受益匪浅，远非一般教书先生可比。然而，胡秀才有个古怪的习惯，他时常外出游玩，而且总是在夜深人静之时才归来。更奇怪的是，每次归来时，家中大门明明紧闭，却从未听到过敲门的声音，而他却已然在自己的房间里了。
府中的奴仆们私下里议论纷纷，都觉得胡秀才的行径太过诡异，怀疑他是狐仙所化。主人得知后，暗中观察胡秀才的一举一动，却发现他并无恶意，对待学生尽心尽责，对待自己也始终以礼相待。于是，主人依旧像往常一样优待敬重他，并未因这些怪异之事而对他有丝毫失礼之处。
日子一天天过去，胡生渐渐得知主人家有个正值妙龄的女儿，生得如花似玉，心中便有了结亲之意。此后，他多次旁敲侧击，向主人暗示自己的想法，可主人却总是假装听不懂，顾左右而言他。
直到有一天，胡生向主人告假离去。本以为他只是短暂外出，可没想到第二天，家中来了一位不速之客。只见那客人将一匹黑驴拴在门口，整了整衣衫，便迈步走进了宅中。主人迎上前去，打量着这位客人。来客五十多岁的年纪，衣着光鲜整洁，质地考究，一举一动间神态文雅，透着一股富贵之气。
众人落座后，客人清了清嗓子，开门见山地表明自己是为胡秀才做媒的。主人一听，脸色微微一变，沉默了良久，才缓缓开口道：“我与胡先生相交已久，情同莫逆，实在没必要再结为姻亲。况且小女早已许配人家了，还请您代为转告胡先生，就说我心领了。”客人听了，微微皱眉，脸上露出一丝不悦，说道：“据我所知令爱尚未许配他人，你又何必拒人于千里之外呢？”说罢，他又再三劝说，希望主人能够改变主意。
然而，主人却不为所动，态度依旧坚决。客人见状，脸色一沉，语气中带着一丝不满，说道：“胡家也是名门望族，哪里配不上您家？”主人听了，脸色一沉，直言道：“实不相瞒，并非胡家不好，只是人狐有别，怕日后麻烦。”
客人一听，瞬间暴怒，猛地起身，手指着主人道：“你这是看不起我们！”说着就要动手。主人大喊家仆，几个家丁手持棍棒冲进来，将男人团团围住。客人见势不妙，挣脱开众人的拉扯，转身逃走了，只留下那匹拴在门口的黑驴。
众人好奇地围拢过去，打量着这匹黑驴。只见它毛色乌黑发亮，耳朵又大又长，尾巴修长，体型颇为庞大。有人试着去牵它，可那黑驴却纹丝不动，再用力驱赶，它竟“噗通”一声倒在地上。众人凑近一看，顿时大吃一惊，原来这哪里是什么黑驴，分明是一只正在鸣叫的草虫。
主人心中明白，这客人定是胡秀才派来的，此番吃了闭门羹，必定不会善罢甘休。于是，立刻下令加强戒备，家丁们日夜巡逻，如临大敌。
果然，第二天，大批狐兵气势汹汹地来到了主人家的门前。只见这些狐兵，有的骑着高头大马，有的徒步而行，手中拿着各式各样的兵器，有的持戈，有的张弓搭箭。一时间，马嘶人沸，整个府邸都被笼罩在一片紧张的氛围之中。
主人吓得脸色苍白，躲在府中不敢出门。狐兵们在门外大声叫嚣着，扬言要放火烧屋。主人心中更加恐惧，额头冒出了豆大的汗珠。就在这时，府中有个胆大的家人挺身而出，振臂一呼，率领着众人呐喊着冲了出去。双方随即展开了一场激烈的战斗，一时间飞石如雨，箭镞纷飞，双方都有不少伤亡。
渐渐地，狐兵们有些抵挡不住，纷纷败退逃走。众人在打扫战场时，发现地上遗落了许多刀剑，这些刀剑在阳光的照耀下亮如霜雪，十分锋利。可当他们捡起刀剑时，却惊讶地发现，这些所谓的刀剑不过是高粱叶所化。众人见状，不禁哈哈大笑起来，说道：“原来这些狐兵就这点本事啊！”
然而，尽管如此，主人依旧不敢掉以轻心，更加严密地戒备起来。
第二天，众人正聚在一起谈论着前两日的战斗，忽然间，天空中乌云密布，狂风大作。紧接着，一个巨大的身影从天而降，众人定睛一看，竟是一个高一丈多，身宽数尺的巨人。他手中挥舞着一把门扇般大小的大刀，朝着众人砍来。
众人吓得魂飞魄散，急忙操起石块、弓箭，朝着巨人乱击。在众人的围攻下，巨人终于支撑不住，“轰”的一声倒在地上，一命呜呼。众人小心翼翼地靠近一看，原来这巨人不过是个草扎的刍灵。众人见此情景，越发轻视这些狐兵，觉得他们不过是些只会耍些小把戏的乌合之众。
此后的三天，狐兵们果然没有再来，众人紧绷的神经也渐渐放松了下来。
一天，主人像往常一样去上厕所。正当他放松警惕之时，突然，一群狐兵张弓搭箭，悄无声息地出现在他的周围，朝着他乱射。主人躲避不及，臀部中了好几箭，他大惊失色，急忙大声呼喊众人前来反击。狐兵们见众人赶来，这才退去。
众人将主人扶回屋内，拔出箭一看，发现这些箭竟然都是蒿草梗所制。此后的一个多月里，狐兵们时常来侵扰，虽然没有造成太大的伤害，但却让主人家天天都处于戒备状态，主人为此深感苦恼。
直到有一天，胡秀才带着狐兵又来了。主人出门，胡秀才远远地看见主人，眼神中闪过一丝慌乱，急忙躲到了众人的后面。主人见状，心中暗笑，大声喊道：“胡先生，何必躲？我自认为没有失礼之处，先生又为何兴兵来犯？”
众狐兵听了，纷纷张弓搭箭，瞄准了主人。胡秀才见状，急忙挥手制止了他们，然后缓缓地从众人后面走了出来。主人上前一步，握住胡秀才的手，微笑着说道：“先生，我们进屋详谈吧。”说罢，便将胡秀才迎进了书房，摆上了丰盛的酒菜，款待胡秀才。
两人落座后，主人从容地说道：“先生是个通情达理的人，想必能够谅解我的苦衷。以我们之间的交情，我又何尝不想与先生结为姻亲呢？只是先生的车马、房屋，大多与人类不同，小女若是嫁过去，恐怕会有诸多不便，先生也应该明白这其中的道理。况且俗话说‘强扭的瓜不甜’，先生又何必强求呢？”
胡秀才听了，脸上露出惭愧之色，低下了头，沉默不语。主人见状，又接着说道：“无妨，我们之间的交情还在。如果先生不嫌弃，我有个十五岁的小儿子，想与先生家结亲，不知先生家可有合适的女子？”
胡秀才听了，眼中闪过一丝惊喜，急忙抬起头来，高兴地说道：“巧了，我正好有个小妹，比公子小一岁，端庄贤淑，若是能给公子做妻子，那自是再好不过。”主人听了，心中大喜，起身拜谢，胡秀才也急忙起身回礼。
于是，主客二人开怀畅饮，气氛融洽，之前的嫌隙也都烟消云散了。主人命人摆上美酒佳肴，犒劳胡生的随从们，众人围坐在一起，欢声笑语，上下皆欢。主人又假意询问胡秀才的住址，准备行聘礼，胡秀才却推辞了，说道：“这些俗礼就不必了，等日子到了，我自会送小妹过来。”
就这样，两人一直喝到天黑，掌灯时分，胡秀才已然大醉，这才起身告辞离去。从此，主人家恢复了往日的安宁，再也没有受到狐兵的侵扰。
时光荏苒，一年多过去了，胡秀才却一直没有再来。有人开始怀疑他毁约了，可主人却坚信胡秀才不会食言。
又过了半年，在一个阳光明媚的日子里，胡先生忽然出现在了主人家的门前。主人见了，心中大喜，急忙将他迎进屋内。两人寒暄过后，胡秀才笑着说道：“小妹已经长大成人了，请您选个良辰吉日，让她来侍奉公婆吧。”
主人听了，高兴不已，当下便与胡秀才一同定下了婚期。到了婚期的那天夜里，果然有车马送新娘来到了主人家。只见新娘的嫁妆十分丰盛，各种各样的金银首饰、绫罗绸缎几乎摆满了新房。新娘拜见公婆时，举止优雅，温柔美丽异常，宛如天仙下凡一般，主人看了，心中十分满意。
胡秀才和一个弟弟亲自来送亲，两人谈吐文雅，气质不凡，而且又很能喝酒。众人围坐在一起，举杯畅饮，一直喝到天亮才散去。
婚后，新娘展现出了非凡的能力，她竟然能预知年成的丰歉。每当主人家为生计发愁时，她总能给出合理的建议，家中的生计也都按照她的意见来安排，日子过得越来越好。
从那以后，胡秀才兄弟以及胡家老妇人时常来看望女儿，众人相处得十分融洽，大家都对新娘赞不绝口。主人家的府邸里，也时常洋溢着欢声笑语，一派和睦的景象。
